Country websites

Creditor Relations

Dialyse-Fortbildungsressourcen für medizinisches Fachpersonal

Ziel unserer Finanzierungsstrategie ist es, die finanzielle Flexibilität sicherzustellen, Finanzierungsrisiken zu begrenzen und unsere Finanzierungskosten zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über unsere Finanzierungsstrategie, wesentliche Finanzierungsinstrumente und unsere Kreditratings auf dieser Website.

Finanzierungsstrategie

Wir stellen unsere finanzielle Flexibilität durch den Erhalt ausreichender Liquidität sicher. Unsere Refinanzierungsrisiken begrenzen wir durch ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil, das durch eine breite Streuung der Laufzeiten bis zum Jahr 2031 gekennzeichnet ist. Unsere wesentlichen mittel- und langfristigen Finanzierungsinstrumente sind Anleihen in Euro und US-Dollar. Anleihen, die in Euro denominiert sind, werden über unser 10 MRD € Anleihen-Programm emittiert. Kurzfristiger Finanzierungsbedarf wird mittels Ausgaben im Rahmen des 1,5 MRD € Commercial Paper Programms in Euro, des Forderungsverkaufsprogramms in US-Dollar und über bilaterale Kreditlinien abgedeckt. Die im Juli 2021 unterzeichnete Syndizierte Kreditlinie über 2 MRD € dient als zusätzliche Liquiditätsabsicherung.

Finanzierungs- & Währungsmix1

Stand: 30. Juni 2024

The FX-class housing design

1 Beinhaltet keine Finanzverbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen, die in den Verbindlichkeiten in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten enthalten sind

Anleihen und Wandelanleihen

Wertpapier Fälligkeit/Laufzeit Emissionsvolumen in Mio. Wertpapierkennnummer (WKN)
4,75% Anleihe 2014-2024 USD 400 A1ZRTN
1,5% Anleihe 2018-2025 EUR 500 A2NBE6
3,75% Anleihe 2019-2029 USD 500 A2R3YR
0,625% Anleihe 2019-2026 EUR 600 A255DV
1,250% Anleihe 2019-2029 EUR 500 A255DW
1,000% Anleihe 2020-2026 EUR 500 A289N2
1,500% Anleihe 2020-2030 EUR 750 A254R5
2,375% Anleihe 2020-2031 USD 1.000 A28179 (Reg S)
A282JE (144A)
1,875% Anleihe 2021-2026 USD 850 A3KREV (Reg S)
A3KRBZ (144A)
3,000% Anleihe 2021-2031 USD 650 A3KRE3 (Reg S)
A3KRE4 (144A)
3,875% Anleihe 2022-2027 EUR 750 A30VPB

 

European Medium Term Note Program

Emittentin Fresenius Medical Care AG
Programmbetrag 10.000.000.000 €
Arrangeur Deutsche Bank
Platzeure

Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking

Emissions- und Zahlstelle Deutsche Bank

Weitere Details und Basisprospekt >



Commercial Paper Programm

Das Commercial Paper Programm bietet Fresenius Medical Care die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung am Geldmarkt von bis zu 1,5 Milliarden €. Emittiert wird dabei über das europäische Commercial Paper Programm (ECP).

 

   

Emittentin

Fresenius Medical Care AG

Programmbetrag

1.500.000.000 €

Arrangeur

Commerzbank

Händler        

Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole, DZ BANK AG, ING, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen

Emissions- und Zahlstelle

Commerzbank

Laufzeit

Bis zu 2 Jahre abzüglich 1 Tag

Ausgewogenes Fälligkeitenprofil1

Stand: 30. Juni 2024

Ausgewogenes Fälligkeitenprofil

1 Basierend auf den wesentlichen Finanzierungsinstrumenten, ohne Commercial Paper und anderen Cash Management Linien
2 Berechnungen auf Basis der gesamten Finanzverschuldung, ohne Leasing & Kaufpreisverbindlichkeiten

Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA

Stand: 30. Juni 2024

Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA

1 Bereinigt um die von der U.S.-Regierung erhaltenen Unterstützungsleistungen („Provider Relief Fund”, PRF)

 

Rating


Standard & Poor's, Moody's and Fitch, the leading rating agencies, have assigned Fresenius Medical Care the following rating:

  Standard & Poor's Moody's Fitch
Unternehmensrating BBB- Baa3 BBB-
Ausblick stabil stabil stabil

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Das könnte Sie auch interessieren