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Creditor Relations
Q3 2024
Investoren
Präsentation
(Englisch)
Finanzierungsstrategie
Wir stellen unsere finanzielle Flexibilität durch den Erhalt ausreichender Liquidität sicher. Unsere Refinanzierungsrisiken begrenzen wir durch ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil, das durch eine breite Streuung der Laufzeiten bis zum Jahr 2031 gekennzeichnet ist. Unsere wesentlichen mittel- und langfristigen Finanzierungsinstrumente sind Anleihen in Euro und US-Dollar. Anleihen, die in Euro denominiert sind, werden über unser 10 MRD € Anleihen-Programm emittiert. Kurzfristiger Finanzierungsbedarf wird mittels Ausgaben im Rahmen des 1,5 MRD € Commercial Paper Programms in Euro, des Forderungsverkaufsprogramms in US-Dollar und über bilaterale Kreditlinien abgedeckt. Die im Juli 2021 unterzeichnete Syndizierte Kreditlinie über 2 MRD € dient als zusätzliche Liquiditätsabsicherung.
Finanzierungs- & Währungsmix1
Stand: 30. Juni 2024
Anleihen und Wandelanleihen
| Wertpapier | Fälligkeit/Laufzeit | Emissionsvolumen in Mio. | Wertpapierkennnummer (WKN) |
|---|---|---|---|
| 1,5% Anleihe | 2018-2025 | EUR 500 | A2NBE6 |
| 3,75% Anleihe | 2019-2029 | USD 500 | A2R3YR |
| 0,625% Anleihe | 2019-2026 | EUR 600 | A255DV |
| 1,250% Anleihe | 2019-2029 | EUR 500 | A255DW |
| 1,000% Anleihe | 2020-2026 | EUR 500 | A289N2 |
| 1,500% Anleihe | 2020-2030 | EUR 750 | A254R5 |
| 2,375% Anleihe | 2020-2031 | USD 1.000 | A28179 (Reg S) A282JE (144A) |
| 1,875% Anleihe | 2021-2026 | USD 850 | A3KREV (Reg S) A3KRBZ (144A) |
| 3,000% Anleihe | 2021-2031 | USD 650 | A3KRE3 (Reg S) A3KRE4 (144A) |
| 3,875% Anleihe | 2022-2027 | EUR 750 | A30VPB |
European Medium Term Note Program
| Emittentin | Fresenius Medical Care AG |
| Programmbetrag | 10.000.000.000 € |
| Arrangeur | Deutsche Bank |
| Platzeure | Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking |
| Emissions- und Zahlstelle | Deutsche Bank |
Weitere Details und Basisprospekt
Commercial Paper Programm
Das Commercial Paper Programm bietet Fresenius Medical Care die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung am Geldmarkt von bis zu 1,5 Milliarden €. Emittiert wird dabei über das europäische Commercial Paper Programm (ECP).
Emittentin |
Fresenius Medical Care AG |
Programmbetrag |
1.500.000.000 € |
Arrangeur |
Commerzbank |
Händler |
Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole, DZ BANK AG, ING, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen |
Emissions- und Zahlstelle |
Commerzbank |
Laufzeit |
Bis zu 2 Jahre abzüglich 1 Tag |
Ausgewogenes Fälligkeitenprofil1
Stand: 30. Juni 2024
Am 15. Oktober 2024 hat Fresenius Medical Care die Anleihe über 400.000.000 US-Dollar bei Fälligkeit zurückgezahlt.
1 Basierend auf den wesentlichen Finanzierungsinstrumenten, ohne Commercial Paper und anderen Cash Management Linien
2 Berechnungen auf Basis der gesamten Finanzverschuldung, ohne Leasing & Kaufpreisverbindlichkeiten
Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA
Stand: 30. Juni 2024
Rating
Standard & Poor's, Moody's und Fitch, die führenden Rating-Agenturen, haben Fresenius Medical Care folgendes Rating erteilt:
| Standard & Poor's | Moody's | Fitch | |
|---|---|---|---|
| Unternehmensrating | BBB- | Baa3 | BBB- |
| Ausblick | stabil | stabil | stabil |