Creditor Relations

Q2 2024

Investor Präsentation

(Englisch)

PDF, 4 MB

Finanzierungsstrategie

Wir stellen unsere finanzielle Flexibilität durch den Erhalt ausreichender Liquidität sicher. Unsere Refinanzierungsrisiken begrenzen wir durch ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil, das durch eine breite Streuung der Laufzeiten bis zum Jahr 2031 gekennzeichnet ist. Unsere wesentlichen mittel- und langfristigen Finanzierungsinstrumente sind Anleihen in Euro und US-Dollar. Anleihen, die in Euro denominiert sind, werden über unser 10 MRD € Anleihen-Programm emittiert. Kurzfristiger Finanzierungsbedarf wird mittels Ausgaben im Rahmen des 1,5 MRD € Commercial Paper Programms in Euro, des Forderungsverkaufsprogramms in US-Dollar und über bilaterale Kreditlinien abgedeckt. Die im Juli 2021 unterzeichnete Syndizierte Kreditlinie über 2 MRD € dient als zusätzliche Liquiditätsabsicherung.

Finanzierungs- & Währungsmix¹

Stand: 30. Juni 2024

¹Beinhaltet keine Finanzverbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen, die in den Verbindlichkeiten in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten enthalten sind

Anleihen und Wandelanleihen

Wertpapier	Fälligkeit/Laufzeit	Emissionsvolumen in Mio.	Wertpapierkennnummer (WKN)
4,75% Anleihe	2014-2024	USD 400	A1ZRTN
1,5% Anleihe	2018-2025	EUR 500	A2NBE6
3,75% Anleihe	2019-2029	USD 500	A2R3YR
0,625% Anleihe	2019-2026	EUR 600	A255DV
1,250% Anleihe	2019-2029	EUR 500	A255DW
1,000% Anleihe	2020-2026	EUR 500	A289N2
1,500% Anleihe	2020-2030	EUR 750	A254R5
2,375% Anleihe	2020-2031	USD 1.000	A28179 (Reg S) A282JE (144A)
1,875% Anleihe	2021-2026	USD 850	A3KREV (Reg S) A3KRBZ (144A)
3,000% Anleihe	2021-2031	USD 650	A3KRE3 (Reg S) A3KRE4 (144A)
3,875% Anleihe	2022-2027	EUR 750	A30VPB

European Medium Term Note Program

Emittentin	Fresenius Medical Care AG
Programmbetrag	10.000.000.000 €
Arrangeur	Deutsche Bank
Platzeure	Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking
Emissions- und Zahlstelle	Deutsche Bank

Weitere Details und Basisprospekt

Commercial Paper Programm

Das Commercial Paper Programm bietet Fresenius Medical Care die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung am Geldmarkt von bis zu 1,5 Milliarden €. Emittiert wird dabei über das europäische Commercial Paper Programm (ECP).


Emittentin	Fresenius Medical Care AG
Programmbetrag	1.500.000.000 €
Arrangeur	Commerzbank
Händler	Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole, DZ BANK AG, ING, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen
Emissions- und Zahlstelle	Commerzbank
Laufzeit	Bis zu 2 Jahre abzüglich 1 Tag

Ausgewogenes Fälligkeitenprofil¹

Stand: 30. Juni 2024

¹Basierend auf den wesentlichen Finanzierungsinstrumenten, ohne Commercial Paper und anderen Cash Management Linien
²Berechnungen auf Basis der gesamten Finanzverschuldung, ohne Leasing & Kaufpreisverbindlichkeiten